上限7亿元？复兴国际拟上调旅游、酒店业务目标筹资金额

中国复星国际集团（以下简称“复星国际”）计划上调其旅游和酒店业务的 IPO（首次公开募股），目标筹资金额的上限至7亿美元。

消息来源：路透社、Asia Times

今年7月，复星国际表示已获得香港证券交易所批准，分拆包括其旅游和酒店业务为 Fosun Tourism Group，并独立上市。当时的筹资金额目标为5亿美元。

复星国际的旅游和酒店业务包括法国地中海俱乐部（Club Med SAS），及位于三亚市的奢侈度假村三亚亚特兰蒂斯，但复星国际并未在招股书说明书中列出发行股份的具体细节。仅指出本次 IPO 的主要目的是扩张现有业务，获得更多的土地使用权，进行潜在投资和偿还巨额银行贷款。筹集的资金中，20%将用于扩张度假村、儿童游客和教育、文化活动、表演艺术和现场娱乐等业务，30%用于卡法丽江和太仓项目，同时拓展至更多的旅游景点。

三亚地中海俱乐部图片来源：地中海俱乐部官网

本次 IPO 的主要承销商为 Citigroup Inc.（花旗银行）和 JPMorgan Chase & Co（摩根大通银行）。

招股书显示，Fosun Tourism Group 2018上半年的亏损收窄至1.35亿人民币，去年同期为亏损1.89亿人民币。其中包括地中海俱乐部在内的度假村业务，2017年销售额同比增长9%至118亿人民币。

旅游和休闲业务一直是复星国际旗下快乐生态板块的重要组成部分，也是复星国际重要的盈利部门。2016年，复星国际重组旗下业务，打造 Fosun Tourism Group，着手后者的上市计划。Fosun Tourism Group 目前已经是全球销售额最高的休闲旅游酒店集团。

在过去几年中，复星国际一直在致力于打造旅游和休闲帝国：

历时两年的争夺战，2015年1月，复星国际以13亿美元的价格收购法国地中海俱乐部。
2015年3月，复星国际以9180万英镑收购英国休闲旅游集团 Thomas Cook Group Plc 5%的股份，双方还成立了合资企业托迈酷客，提供一站式高端品质旅游定制咨询和服务。
2018年4月，由复星国际耗资16亿美元开发的三亚亚特兰蒂斯在海棠湾国家海岸开业，提供酒店及旅游相关的产品和服务，推动当地旅游业发展。