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又一资本并购婚纱集团！
结婚产业观察·
2022-12-24 00:00
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2022-12-24 00:00
960 贝恩资本和 MV Credit 领导的财团将获得 Pronovias 集团的多数股权。集团此后将拥有更强的实力和财力，来加速商业计划的实施。
贝恩资本和 MV Credit 领导的财团将获得 Pronovias 集团的多数股权。集团此后将拥有更强的实力和财力，来加速商业计划的实施。
12月20日，西班牙巴塞罗那高端婚纱品牌 Pronovias Group 宝诺雅集团宣布其主要股东、英国私募基金 BC Partners 与集团的大部分优先债权人以及普通债权人已达成一项具有约束性的协议，对集团进行资本重组，强化集团的资本结构。
作为交易的一部分，贝恩资本（Bain Capital）和 MV Credit 领导的财团（以下简称“财团”）将获得 Pronovias 集团的多数股权。MV Credit 是一家独立管理的泛欧洲私人信贷专业机构，成立于 2000年，在卢森堡、伦敦和巴黎设有办事处。该财团将为 Pronovias 集团注入大量资金以支持集团未来长期的可持续发展。
此次交易的资金细节并未披露，但交易将会改善 Pronovias 集团财务状况，极大减轻债务，延长剩余债务的期限，优化资产流动性，为集团实行战略计划提供重要的新资金。
获得监管部门批准后，交易预计将于2023年初完成。
Pronovias 集团首席执行官 Amandine Ohayon 表示：“集团此后将拥有更强的实力和财力来加速商业计划的实施。Pronovias 是世界上领先的时尚婚纱品牌，婚纱行业在疫情后开始重建，我们拥有所有持续塑造这一行业的要素。我们全身心致力于与我们的合作伙伴、供应商以及顾客共同促进集团的增长。
我们感谢 BC Partners 在过去五年中给予我们的支持，包括重要的运营和财务支持，使我们能够应对疫情带来的商业挑战。感谢财团的支持，现在我们站稳脚跟，向着未来的成功发展整装待发。”
贝恩资本总经理 Sandro Patti 表示：“过去几年来，我们一直是Pronovias集团的重要债权人，十分了解集团的业务。凭借对时尚前沿、创新设计、高品质面料和个性化服务的坚持，Pronovias 已成为疫情后婚礼热潮中一个热门的婚纱品牌选项。
展望未来，Pronovias 将能够利用我们在奢侈品牌和零售服装行业的成功经验与深厚的专业知识。我们期待在财务和运营上支持 Pronovias 集团，确保其发挥出自身的潜力。”
新冠疫情对婚纱行业造成了冲击。与婚纱行业其他品牌一样，Pronovias 的发展也因新冠疫情受到阻碍。
婚礼的季节性以及婚纱的独特性导致婚纱行业对变化高度敏感。再加上疫情期间举办婚礼的种种限制、以及婚礼预约的取消和推迟，疫情后人们试图弥补损失的时间，导致目前婚礼活动趋于饱和。
疫情也改变了婚纱的潮流。中国曾经是全球最重要的婚纱市场，但在全球通货膨胀和中国市场疲软的挑战下，婚纱品牌也遭受了打击。
在2021年初，Pronovias 集团的债务高达3.3亿欧元。上一财年，Pronovias 集团亏损6660万欧元，销售额较2019年下跌35%。据穆迪（Moody’s）估算，Pronovias 2019年营收为1.606亿欧元，毛利润为4330万欧元。
据彭博社上周报道，Pronovias 在2021财年获得了贝恩资本的1500万欧元贷款（其中预先扣除了30%的利息和费用成本）。
近期，由于高违约概率，评级机构 Fitch 将 Pronovias 列入市场风险和担忧清单，是清单中风险最高的西班牙公司。
尽管如此，Pronovias 仍是全球领先的婚纱品牌。集团2022年销售额预计将实现强劲的两位数增长，同比增长将超过40%。
2017年，BC Partners 击败 KKR，Permira 和 Carlyle 等私募基金，以5.32亿欧元收购了集团90%的多数股权。
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