喜铺婚礼拟发行股票融资5200万元，“剑指”产业整合并购

喜铺婚礼拟发行股票融资5200万元，募集资金用于补充公司流动资金、股权收购及对外投资，Sunny喜铺即将从地域性婚庆企业正式向全国市场迈进。本次发行对象为1名新增机构投资者：百合时代（百合网全资子公司）。

2017年4月20 日，北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司(股票代码：839617)在全国中小企业股份转让系统公告中发布了股票发行方案。本次发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币10元，共发行股票520万股，募集资金金额共计人民币5200万元。此举开创了全行业内以股票发行方式进行融资的先河。

喜铺婚礼自2016年成功在新三板挂牌上市后，已经成为婚庆行业内优秀品牌的代表，此次融资代表着婚庆行业在资本市场中又上升到一个新高度，开启了婚庆行业资本运作的新格局。

婚嫁产业，进入发展的关键时期

据国家统计局数据显示，2011年至今我国均处于结婚高峰期，平均每年登记结婚的有1200万对以上，婚礼产业已经发展成为了万亿级别的市场。未来几年，随着90后逐渐进入适婚年龄，这个群体的个性化、多样化、一体化消费将逐渐成为主流，消费观念的改变将继续带来婚庆消费规模快速增长。

目前，国内婚庆行业依然呈现行业发展初期的小而散的格局，具有较强的地域特点，且服务质量参差不齐，并未形成更有信誉的全国大型连锁婚庆服务机构。现在，各地的婚庆公司多采用作坊式的经营模式，并且以整合婚纱租赁、摄影、主持等的服务资源为主的，但服务资源的不固定往往导致提供的婚礼服务质量参差不齐。

Sunny喜铺目前已在北京市婚庆行业中拔得头筹，至今已服务超过50000对新人，好评率高达99.8%。在发展壮大中，逐步走向婚礼行业前沿，最终成为婚礼行业经营规范的领导者。

喜铺婚礼董事长李岩先生多次提到，整个行业发展至此也是每个业内公司发展的关键时期。

区域市场领军企业，布局产业链

为保持公司业务规模持续增长，进一步加大市场开拓力度，公司拟发行股票募集资金用于补充公司流动资金、股权收购及对外投资，从而进一步增强公司主营业务竞争力，提升市场影响力，同时提升公司的抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

本次股票发行募集资金人民币不超过5,200万元（含），将4,000万元用于股权收购及对外投资，将1,200万元用于补充公司流动资金。

此次融资后，Sunny喜铺婚礼策划公司将依托于自身成熟的“公司化+信息化+模块化”的婚庆策划及统筹服务模式，利用如今的品牌优势，计划一方面横向布局全国各地婚庆公司，拓展公司业务的地域空间；另一方面，布局婚庆产业链上下游相关行业，通过对股权收购及对外投资的方式进行产业链的纵向延伸。

本次募集资金各项用途的必要性及可行性分析如下：

（1） 股权收购及对外投资的必要性和可行性分析

国内现代意义上的婚庆市场发展时间较短，产业链尚未整合，与发达国家差距显著，策划、摄影、婚宴、珠宝、旅游等各环节与成熟市场均有差距。对比发现，中国现阶段的婚庆服务业与日本上世纪80年代末、90年代初的情形较为相近，行业正处于由初创阶段向规模化阶段演化升级的过程中。

（2） 补充公司对现有业务拓展所需的流动资金

根据喜铺婚礼发展规划，公司经营业务规模不断扩大，最近三年公司实现营业收入分别为1,039,701.93元（2014年）、35,360,108.07元（2015年）、58,747,609.90元（2016年），近两年分别同比增长654.36%、66.14%。目前，公司快速扩张的业务规模增加了公司对流动资金的需求。

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