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上限7亿元？复兴国际拟上调旅游、酒店业务目标筹资金额
结婚产业观察·
2018-09-07 00:00
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2018-09-07 00:00
2675 中国复星国际集团（以下简称“复星国际”）计划上调其旅游和酒店业务的 IPO（首次公开募股），目标筹资金额的上限至7亿美元。
中国复星国际集团（以下简称“复星国际”）计划上调其旅游和酒店业务的 IPO（首次公开募股），目标筹资金额的上限至7亿美元。
消息来源：路透社、Asia Times
今年7月，复星国际表示已获得香港证券交易所批准，分拆包括其旅游和酒店业务为 Fosun Tourism Group，并独立上市。当时的筹资金额目标为5亿美元。
复星国际的旅游和酒店业务包括法国地中海俱乐部 （Club Med SAS），及位于三亚市的奢侈度假村三亚亚特兰蒂斯，但复星国际并未在招股书说明书中列出发行股份的具体细节。仅指出本次 IPO 的主要目的是扩张现有业务，获得更多的土地使用权，进行潜在投资和偿还巨额银行贷款。筹集的资金中，20%将 用于扩张度假村、儿童游客和教育、文化活动、表演艺术和现场娱乐等业务，30%用于卡法丽江和太仓项目，同时拓展至更多的旅游景点。
三亚地中海俱乐部 图片来源：地中海俱乐部官网
本次 IPO 的主要承销商为 Citigroup Inc.（花旗银行） 和 JPMorgan Chase & Co（摩根大通银行）。
招股书显示，Fosun Tourism Group 2018上半年的亏损收窄至1.35亿人民币，去年同期为亏损1.89亿人民币。其中包括地中海俱乐部在内的度假村业务，2017年销售额同比增长9%至118亿人民币。
旅游和休闲业务一直是复星国际旗下快乐生态板块的重要组成部分，也是复星国际重要的盈利部门。2016年，复星国际重组旗下业务，打造 Fosun Tourism Group，着手后者的上市计划。Fosun Tourism Group 目前已经是全球销售额最高的休闲旅游酒店集团。
在过去几年中，复星国际一直在致力于打造旅游和休闲帝国：
- 历时两年的争夺战，2015年1月，复星国际以13亿美元的价格收购法国地中海俱乐部。
- 2015年3月，复星国际以9180万英镑收购英国休闲旅游集团 Thomas Cook Group Plc 5%的股份，双方还成立了合资企业托迈酷客，提供一站式高端品质旅游定制咨询和服务。
- 2018年4月，由复星国际耗资16亿美元开发的三亚亚特兰蒂斯在海棠湾国家海岸开业，提供酒店及旅游相关的产品和服务，推动当地旅游业发展。
图片来源：三亚亚特兰蒂斯官网
复星国际旗下快乐生态板块包括：复星旅游文化集团、豫园股份、景区专业运营商上海爱必侬旅游发展有限公司，以及和前华纳兄弟总裁 Jeff Robinov、索尼影业共同创立的 Studio 8 影视公司。
地中海俱乐部目前在超过26个国家和地区拥有资产，运营网络覆盖40个国家，2015～2017年间，共计拥有超过460万人次的全球游客到访地中海俱乐部，其中多数为家庭出游或情侣/夫妻出游。
自2018年2月以来，已经有超过130万人次的顾客入住三亚亚特兰蒂斯，前往水族馆、水上公园等景点游玩。
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